海信财务公司客户档案管理数字化转型实践
时间：2025-05-14
来源：海信财务公司
作者：海信财务公司
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在数字经济加速演进、企业数字化转型纵深推进的行业背景下，海信财务公司深入贯彻落实金融“五篇大文章”战略部署，积极探索数字金融服务新模式。海信财务公司作为集团成员单位信息管理主责部门，长期保管着公司成立以来大量的账户开立、变更、注销等全周期纸质档案，面对纸质档案调阅效率低、存储空间不足、管理成本攀升等现实问题，公司启动客户材料电子化转型项目，通过系统性整理、标准化归档、信息化管理三步走策略，推动客户服务质效双提升。
项目组成员对历史档案进行了全面清点，并逐一进行扫描，确立“一户一事一档”标准化命名体系，共计形成4200余份近6万页电子档材料。依托核心系统开发客户电子文档管理模块，搭建支持关键词检索、分类查询、文件上传下载的功能平台，完成全部历史档案数字化迁移，并通过定期更新持续完善系统数据，初步实现客户档案电子化存储与便捷调取，纸质存储空间得到有效释放，纸质材料易损率大幅降低。公司未来计划优化系统功能模块，探索电子档案与业务流程的深度衔接，持续提升客户服务数字化水平。
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