连云港港口集团2023年第四期中期票据成功发行
时间：2023-06-21
来源：连云港港口财务公司
作者：赵浩宇
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2023年6月8日，港口财务公司助力连云港港口集团2023年度第四期中期票据（简称“中票”）成功
发行，由南京银行和交通银行担任主承销商，江苏省信用再担保集团有限公司为港口集团提供信用担保，
发行规模5亿元，期限3年，票面利率3.7%。全场认购倍数高达3.8倍，受到了广大投资人的高度关注。
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由于近年直融市场波动较大，集团发行成本增加，为控制整体融资成本，财务公司协助集团引入AAA
级再担保公司江苏省信用再担保集团有限公司为港口集团提供信用增进服务，担保后的综合成本低于最近
一期无担保发行产品180BP左右，预计每年至少为集团节省资金成本900万元。
财务公司通过对金融市场的持续关注、提供动态合理的发行建议，不断帮助集团优化融资结构、提升
资本运作效能，为集团做优做强、健康、可持续发展奠定了坚实的金融基础。未来，财务公司还将不断探
索多元化融资模式，充分利用资本市场融资成本优势，进一步降低集团的融资成本，优化集团的负债结构，
巩固和提升集团在债券市场的优质主体形象和品牌影响力。
发行，由南京银行和交通银行担任主承销商，江苏省信用再担保集团有限公司为港口集团提供信用担保，
发行规模5亿元，期限3年，票面利率3.7%。全场认购倍数高达3.8倍，受到了广大投资人的高度关注。
由于近年直融市场波动较大，集团发行成本增加，为控制整体融资成本，财务公司协助集团引入AAA
级再担保公司江苏省信用再担保集团有限公司为港口集团提供信用增进服务，担保后的综合成本低于最近
一期无担保发行产品180BP左右，预计每年至少为集团节省资金成本900万元。
财务公司通过对金融市场的持续关注、提供动态合理的发行建议，不断帮助集团优化融资结构、提升
资本运作效能，为集团做优做强、健康、可持续发展奠定了坚实的金融基础。未来，财务公司还将不断探
索多元化融资模式，充分利用资本市场融资成本优势，进一步降低集团的融资成本，优化集团的负债结构，
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