广东省交通集团财务有限公司（以下简称“广东交通财务公司”）作为债券发行财务顾问，助力广东交通集团于2022年1月18日成功发行5年期5亿美元高级无抵押固息债券。该债券最终定价水平为T+75bps，票面利率为2.358%，刷新近年来全国交通类公司以及广东省国有企业同品种发行息差历史新低。
      广东交通财务公司作为本次境外美元债发行的财务顾问，为债券发行提供了信息咨询、协助与其他中介机构沟通、债券募集资金的存款与结算等相关专业服务。
      本次债券发行引起了国际资本市场高度关注，获高质量多元化国际投资者热烈追捧，吸引诸多全球大型投资机构参与认购。2021年12月6日，具有全球影响力的国际评级机构惠誉和标普正式发布公告，分别给予广东交通集团A+、A主体信用评级，展望均为稳定，级别均为两家机构对广东省属企业的最高评级。作为今年以来全市场中资企业最高评级美元债发行，本次发行也为市场注入了信心。
      本次美元债发行是广东交通集团首次在境外债券市场亮相，一方面提升了集团在境外资本市场的知名度和影响力，为集团子公司的业务发展提供了优秀的信用支持，也为集团未来进一步开拓海外业务打下扎实的基础；另一方面，发行美元债进一步优化了集团整体的资产负债结构，可降低资金成本，促进集团融资渠道多元化，提升抗风险的能力。通过此次发债，集团与国际资本市场建立了更为紧密的联系，也展示了集团持续推进高质量发展的决心和信心。
      广东交通财务公司自成立以来，充分发挥集团资金管理的“融资运营平台”功能，多次以财务顾问的方式参与成员企业的债券发行工作，积累了丰富的债券发行经验，为后续申请债券承销业务资质打下了良好基础。今后将进一步围绕集团资金辅助管理和金融服务的双重职能，立足集团主业发展，服务集团发展战略，多渠道降低融资成本，为促进集团高质量发展提供强有力的金融保障和优质的金融服务。