7月18日，中铝财务公司联手中国光大银行总行，成功发行中铝国际2017年第三期超短期融资券（规模15亿，期限270天），开创了中铝金融进军债券承销领域的先河。

    在本次超短融发行过程中，中铝财务公司首次担任成员企业的债券发行顾问。从最初意向融资、发行方案设计，到确定主承销商、材料审核报送，再到最后市场询价、挂网公告和簿记建档完成，中铝财务仅用时7个工作日，充分体现了公司在投行业务领域高效、服务、合作的专业素质和水准。

    中铝财务公司高度重视此次发行工作，专门成立了投行工作小组，全程把控项目进度，并同步进行了全市场路演推介，覆盖银行、保险、基金等投资机构逾百家。面对发行期间市场利率抬升、资金面紧张的不利局面，投行工作小组一方面维护稳定意向投资者，主动引导投标机构以相对较低的价格参加簿记，另一方面全天候保持与主承销商的高效沟通，实时汇总标量价位，坚定最优发行利率目标不动摇。

    本期债券的全场投标倍数超过4倍（60亿元），投资者认购十分踊跃。经过多轮引导，边际利率从上午最初5.25%逐步下调至最终票面的4.70%，低于当日发行同评级同期限债券25bp，创下中铝国际历史发行利率最优水平，向市场传递了对中铝国际未来发展的高涨信心。

    此次债券的成功发行，是中铝公司内部板块间优势资源整合的一次有益尝试，充分发挥了中铝金融和中铝国际两个业务板块间强强联合、协同发展的优势，为中铝国际降低了财务成本，改善了融资结构，展现了中铝企业团结协作、共同奋进的精神风貌，也成为中铝金融板块产融结合的成功案例。

    投行业务的新突破和优异的发行质量，进一步树立了中铝财务公司在债券市场的良好形象，标志着中铝财务公司具备了债券承销的能力，为后续申请交易商协会承销商资质打下了坚实基础。中铝财务公司负责人表示，将继续履行好服务集团战略和主业发展的本职，加强实体产业与资本市场的信息沟通，利用牌照、渠道、服务等综合优势，充分发挥好产业金融的纽带作用，在融资方案设计、路演、发行承销等方面为成员企业提供全过程、高质量的金融服务，助力集团价值最大化。