财务公司作为财务顾问，协助中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）于7月21日完成了5亿美元10年期3.25% 固息境外债券的发行。本次境外发行美元债券将进一步提高在中国中铁境外债券市场的参与度，获取低成本的融资支持企业发展，有助于进一步提升股份公司形象，增强国际影响力，继续改善融资结构，获取进一步拓展境内外业务的资金。本期美元债采用跨境担保发行的结构，具体发行人为中铁迅捷有限公司，作为担保人。担保人评级为A3 (穆迪) 、 A- (惠誉) / BBB+ (标普) ，债券评级为A3 (穆迪) 、A- (惠誉)。本次境外美元债的发行工作时间短、任务重，公司成立专门的财务顾问工作小组，积极参与前期准备工作，全程跟踪项目。

    公司于今年2月份协助中国中铁启动了国际信用评级项目，帮助中国中铁与评级分析师建立富有成效的沟通机制，科学严谨的审核预测财务模型，精心推敲评级材料。最终逆势获得了惠誉由BBB+上调至A-的评级提升以及穆迪的A3新评级，为本次债券能够低成本成功发行奠定了坚实基础。

    在后期美元债发行筹备工作中，公司参与了发行通函、路演演示材料等重要资料的准备和审核，并参与到路演团队，有效沟通投资者，对债券定价提供建议方案并跟踪债券市场信息为定价提供技术支撑。帮助股份公司最终以T+170个基点的水平定价，获得即6.6倍的33亿美元超额认购，同时比中国中铁现有2023年到期美元债的二级市场交易水平（G+175个基点）更低，突破性的实现负值新发行溢价，是今年可比中国央企同期限债券发行中票息最低的。

    此次财务顾问工作是财务公司首次参与境外美元债券发行，为金融服务职能的发挥、业务种类的完善、业务团队的建设和金融机构间合作等方面积累了丰富经验。