近日,财务公司主动作为,助力集团公司在银行间市场成功发行三年期中期票据30亿元,票面利率3.45%,价格优于同期可比公司发行利率水平;发行267天超短期融资券30亿元,票面利率2.43%,低于同期市场发行价格约60个BP。
集团财务金融部统领协调此次债券发行工作。针对两个债券品种时间窗口紧、发行任务重的情况,财务公司由总经理牵头、主管副总经理负责协调,投资部成立专门发债工作小组。小组发挥专业优势,全员加班加点、全力护航债券发行。
为确保债券顺利发行,公司一方面配合做好债券发行的各项前期准备工作,积极协助沟通各承销团成员、交易商协会,加速推进发行工作;另一方面高频跟踪市场信息、利率走向及可比公司新发债情况,有效参与投资者沟通,助力集团债券以低于市场利率水平成功发行。其中,超短期融资券节约应付利息超过1000万元,在促进降本增效、服务实体经济方面再立新功。
此次协助发债工作是财务公司首次全程参与集团公司债券发行,为财务公司进一步发挥金融服务平台职能、不断完善业务类别、有效加强团队建设和金融机构间合作等积累了宝贵经验。